「資産運用に関するコンサルティング業、フィナンシャル・プランニング業務」これは朝日フィナンシャルグループの業務のひとつです。
さて、「フィナンシャル・プランニング」とはどんなものなのでしょう。これは、個人や家庭の生活設計を立ててその実行のために資金計画を立てることです。要するに、ライフプランを実現するためにはどうすれば良いかということを資金面から考え計画するということです。フィナンシャル・プランニングの基本になるのは、本人や家族が幸せになれるような生活設計を立てることです。その後はさらに詳細なイベントを想定します。たとえば５年後に結婚して、結婚して２年で子供が生まれる。その１年後に二人目・・・家を購入、仕事をやめて独立・・・といったライフイベントを考えます。これらは要するに出資予定ということになります。そこから必要資金を割り出します。現状の財産や家計の収支の分析などをして、必要資金をどう作るかについて考えます。そして資金計画を立てます。
朝日フィナンシャルグループに関する参考記事は以下をご確認ください。
朝日フィナンシャルグループの「経営理念」
朝日フィナンシャルグループとは
朝日フィナンシャルグループとオフショアファンド
朝日ファイナンシャルグループの「オフショアファンド」